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期货信托首次面市

2022-11-25  来源: 上海金融报   浏览量:
期货信托首次面市

 本网讯:日前,国内首份涉及期货领域的理财产品———厦门信托·震雷先行者集合资金信托计划正式推出。投资专家表示,该信托计划是信托投资挂钩期货的首次尝试,在妥善控制风险的情况下,将给投资者带来可观的收益。

  

投资方向灵活

 

 据了解,该信托计划的期限为一年。受相关信托法规的限制,投资者最低投资额不低于100万元,每个信托计划参与的自然人投资者不超过50人,法人投资者及300万元以上投资额的个人投资者不限。该计划的固定管理费用为信托净值的2%左右;浮动报酬按管理业绩,以超额累进制的方式,分阶段提取,信托计划终止时一次性提取。

 

 该信托计划的受托人为厦门国际信托有限公司,投资顾问为上海震雷投资管理有限公司,托管银行为交通银行股份有限公司,期货经纪商为海通证券控股的海通期货有限公司。

  

该信托计划的投资方向将分为稳定收益投资和期货投资两部分(期货投资部分不涉及商品期货实物交割),根据净值的不同,将信托资金在两个投资项目上进行合理配置,其中期货投资最高比例不超过信托计划净值的30%。这种组合配置既简单明了,又能有效控制产品投资风险,保障期货投资在一个较低的风险水平下展开,同时也可以利用好期货投资的保证金交易机制,发挥资金的使用效率。

  

有效控制风险

  

据上海震雷投资管理有限公司负责人介绍,该信托计划与以往的基金理财产品最大的不同并非投资领域,而是在信托计划中确定了严格的风险管理目标,即净值等于或低于0.8时,信托计划终止。在理财产品中提出风险管理目标有着重要的意义:可让资产管理人明确自己的职责,更尽责地管理资产;可让投资者更好地了解产品投资风险,安安心心地投资;为今后评估投资管理人的能力提供了明确的参照依据。

  

在风险控制方面,该计划通过控制放大投资比例、控制隔夜投机规模等配套内控风险管理手段,防范市场的极端性风险;通过净值管理手段,对净值的“周不利波动率”进行严格控制,以保持产品运行的稳定性。

 

据悉,此前市场上已有投资公司和期货公司合作的产品在运行,但由于监管部门严格限制期货公司开展自营业务,期货公司作为投资管理人进行信托计划投资在政策上存在障碍,因此这些产品大部分都处于地下或半地下状态,反而对投资者的利益造成伤害。

  

业内人士表示,该信托计划的推出有利于逐步改变我国期货市场仍以散户参与为主、专业化程度不高的市场参与格局。今后,投资者可更多地通过认购期货类理财产品来参与期货市场。期货类信托基金有望逐步成为我国期货市场的主流机构投资者之一。

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