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货、信托、银行、私募...…都来了!干货多多,一文了解这场私募盛会都说了啥

2022-05-24  来源: 澎湃新闻   浏览量:
货、信托、银行、私募...…都来了!干货多多,一文了解这场私募盛会都说了啥



本网讯:期货、信托、银行、私募...…都来了!干货多多,一文了解这场私募盛会都说了啥 原创 王宁 期货日报
10月23日,由证券时报、大河网络传媒集团指导,大连市金融发展局、大连市沙河口区人民政府、大商所特别支持,期货日报主办,期报投资承办的“2021年大宗商品高峰论坛暨第二届中国期货(期权)FOF私募邀请赛年度颁奖典礼”在大连成功举办。大连市人民政府副秘书长、金融发展局局长杨济时,大商所党委委员、副总经理程伟东,大河网络传媒集团总经理唐晓玲,证券时报社副社长高宁,《期货日报》社有限公司董事长马正国等出席会议并致辞。

杨济时在致辞中表示,FOF私募邀请赛是具有国内国际影响力的期货业界竞技、交流、学习、展示的平台。在证券时报、大河网络传媒集团、期货日报、期报投资组织下,众多金融机构和专业的私募机构来到大连,为我们提供了深度对接专业投资机构、学习先进企业风险管理理念、展示金融创新与服务政策优势的契机,这对大连金融业和大连期货市场的发展具有积极的意义。大连市人民政府副秘书长、金融发展局局长杨济时
杨济时说,未来大连市政府将深入贯彻党中央、国务院决策部署,继续深化各项改革举措,进一步优化营商环境,持续打造良好的金融生态环境,一如既往地支持大商所国际一流衍生品交易所建设,依托大商所有效放大期货市场功能,提升区域性金融中心影响力。
程伟东表示,随着我国资本市场多元开放转型的不断深入与金融供给侧改革的深化,商品期货市场也迎来融合开放的机构化时代。大商所始终坚持服务实体经济、服务国家战略的宗旨,积极推动产业企业和投资机构良性互动、融合发展,努力构建类型齐全、结构完善、功能互补的参与者生态。特别是今年以来,大商所着力提高期货市场运行质量,通过实施“一品一策”完善合约规则,通过持续优化做市商制度等改善合约连续性,推动产品供给和市场需求在更高水平实现平衡,为实体企业风险管理和机构投资者的有序发展提供更加良好的土壤。
大商所党委委员、副总经理程伟东
程伟东指出,今年以来,受供应紧张、需求旺盛等因素叠加影响,部分大宗商品期现价格波动加剧,大商所坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署要求,在中国证监会党委的坚强领导下,主动服从服务国家宏观调控,全方位配合做好保供稳价,多层次服务实体经济风险管理,出台了一系列风险防控措施,取得了积极的成效。下一步,大商所将始终坚持“零容忍”的工作方针,强化一线监管、守牢风险底线,持续加大对市场违法违规行为的查处和打击力度,坚决抑制过度投机,杜绝资本恶意炒作,确保市场平稳有序运行,进一步服务好大宗商品保供稳价大局。
唐晓玲表示,大河网络传媒集团顺应时代发展的需要,以“互联网+传媒”和“移动化发展”为战略发展方向,积极探索“媒体+金融”的融合发展模式,开启数字化转型之路和数字化产品服务。FOF私募邀请赛实现了在发掘人才、吸引资金、产品落地方面的资源优化和整合落地,为集团开拓创新业务,向金融市场转型发展趟出了一条新路,大河网络传媒集团将对这个项目给予更大的支持。
大河网络传媒集团总经理唐晓玲
她表示,希望未来与更多的银行、信托、券商、期货、基金等金融机构以及金融科技公司开展深度合作,将金融领域和科技领域的专业优势与媒体资源优势充分发挥出来,探索出更具时代发展要求的互惠互利的商业模式。
高宁表示,在私募基金高速发展之际,私募证券基金服务实体经济的方式发生了明显变化:一是上市公司通过私募基金利用期货期权等衍生品工具以及期现结合的方式,改变传统产业格局、规避潜在风险的商业模式正在如火如荼地展开;二是许多私募基金通过资管产品成为优质上市公司股东,助力上市企业做好市值管理和市场化融资,有力地推动了私募基金和产业融合发展。
证券时报社副社长高宁
高宁认为,FOF私募邀请赛整合股东期货日报与证券时报相关资源,通过期货FOF母基金运作模式,在集团内部初步形成资源共享、业务互补、共同成长的局面,为未来人民日报金融传媒集团打通财经媒体、金融及私募机构资源,提供了一个可融合发展的新模式。
马正国表示,今天的期货市场已经从财富管理时代发展到产业服务时代,在服务实体经济方面,期货为传统制造产业提供定价服务、推动产业转型以及风险管理和风险对冲。《期货日报》作为期货市场权威的媒体机构,要强化使命担当,通过舆论引导期货市场更好地服务实体经济,让衍生品更好地发挥风险防控的功能。
《期货日报》社有限公司董事长马正国
他表示,大赛汇聚了获奖机构和众多优秀的期货投资人才,希望通过大赛平台可以起到知识交互的桥梁作用。未来,在中国的资本市场和财富管理体系中贡献更多的“期货力量”。
期报投资董事长吴云峰介绍了FOF私募邀请赛办赛理念及第二届大赛整体情况。他表示,FOF私募邀请赛是依托股东优势,以期货日报实盘大赛和FOF相结合,倾力打造期货市场机构化专业化发展生态圈的重要赛事。期报投资定位于优秀期货私募筛选孵化与配置平台,专注于国内期货市场的投资管理、资产管理;充分发挥股东在期货市场的资源优势,坚持走专业化发展道路,通过资产配置与专业化经营,为机构投资者和高净值客户提供全面的资产配置和管理服务。
期报投资董事长吴云峰
据大赛组委会统计,到2021年5月20日结束,程序化期货期权组有71.1%的产品取得了正收益,非程序化期货期权组有66.2%的产品取得了正收益,ETF期权组有57.4%的产品取得了正收益。得益于赛程后期的发力,程序化产品整个赛季的表现好于非程序化产品。
未来,吴云峰谈到,希望将券商、期货和产业基金进行整合,通过母基金孵化0—5亿元规模的中小私募,直到扶持至成长期,将信托、券商、私募和一些财富管理部门的资金引入至优秀私募。由于大资金投资门槛较高,所以在扶持的优秀私募规模上至20亿元,可将未来银行与信托机构以及上市公司对接投资,最终形成整体的生态投资链条。
期报投资投研总监吴昊对期货衍生品的FOF投资和风险管理作了简单的阐述。他表示,衍生品FOF的投资策略基本上可以分成自上而下和自下而上的投资理念。自上而下的方法会更考验团队的中长周期宏观分析及基于策略收益周期的择时能力,自下而上的方法则更加侧重于团队的综合协调能力以及对优秀潜在管理人的挖掘能力。具体用哪一种方法需要根据FOF管理人的实际投研优势来决定。另外,在定义衍生品FOF的风险上,不能简单地从表面的相关系数进行判断,而应从底层的策略投资逻辑、投资期限和投资标的出发去进行综合评估。因此,在构建投资组合的过程中,FOF投资经理需要综合众多的因素做统筹考虑,最后才能做出较为合理的综合配置。
期报投资投研总监吴昊
华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜从多角度回顾和分析了2021年的中国宏观经济。
华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜
张瑜认为,未来滞涨与通胀要分开对待,滞胀不是能耗双控这个单一因素所导致的。影响因素的区别,决定了解决方式的差异,更决定了滞胀可能不会同时结束。
近年来,实体企业和相关机构投资者对衍生品市场的关注和参与从单一的期货工具逐步转向期货、期权等多种衍生工具和模式。其中,场内商品期权市场发展尤为引人关注。
大商所相关业务专家
据大商所相关业务专家介绍,目前,大商所已上市豆粕、玉米、铁矿石等8个期权品种,其中国内首个场内商品期权的豆粕期权在今年上半年成交量在国内商品期权市场排名第一,在全球农产品期权中排名第二。“商品期权的功能体现在三方面:一是风险管理。期权可以丰富投资者精细化、个性化风险管理工具,管理特殊风险事件波动率风险。二是价格发现。期权成交量和持仓量分布变化、隐含波动率变化等多个维度反映市场对标的价格走势、波动率等行情看法、市场情绪等,探测标的价格走势区间。三是提升标的市场运行质量。”该专家表示,目前国内商品期权市场三方面功能已初步有效发挥,为实体企业及相关机构投资者提供了更灵活、更精细、更个性化的避险和投资工具。
大类资产配置离不开对金融大数据的积累、沉淀、挖掘、分析。目前,以人工智能、大数据为代表的金融科技为提升大类资产配置能力提供了更有效的技术手段,也在智能投研、量化策略、智能投顾等多个领域对资管机构造成冲击。因此,强调数据积累以及相应的系统建设是大类资产配置的重要技术保障。卓创资讯战略项目总监崔喆在会上浅析专业的数据体系是如何打破行业竞争、助力基金投研。
卓创资讯战略项目总监崔喆
期货市场和资管业务的发展,促使期货公司的服务模式不断升级,传统经纪业务服务商的角色已成为过去。期货经营机构已经成为期货市场重要的机构投资者。同时,为客户提供投研、技术、资金、交易工具等多方面业务服务。新湖期货副总经理、董秘、研究所所长李强分享了转型道路上的期货公司综合业务体系。
新湖期货副总经理、董秘、研究所所长李强
随着市场环境的变化和企业更精细化的风险管理需求的涌现,衍生品体系必将优化升级并进一步扩容,以帮助企业实现更加稳健的生产经营,发挥衍生品市场服务实体经济的能力。嘉吉金属事业部杜彬彬从黑色产业链入手,通过真实案例直观讲解如何利用衍生品工具进行风险管理。
嘉吉金属事业部杜彬彬
在圆桌讨论环节,中信信托上海财富管理中心总经理赵志敏,兴业银行总行私人银行部投资管理处副处长潘永亮,农业银行私人银行部产品研发部资深专员许烨,罗素投资(上海)投资解决方案总监马昊天,利得集团副总裁、CBO陈静怡,国信期货资产管理部总经理陈俊峰,围绕CTA策略与财富管理展开探讨。
圆桌讨论
通过一年的比赛,第二届中国期货(期权)FOF 私募邀请赛中涌现出一批优秀的私募机构。
大连市人民政府副秘书长、金融发展局局长杨济时,大河网络传媒集团总经理唐晓玲,证券时报社副社长高宁,大连市金融发展局副局长俞红玫,大连市沙河口区副区长张雪丽为程序化(期货/期货期权)组并列年度冠军颁奖。大连市沙河口区财政局副局长徐佳、《期货日报》社有限公司董事长马正国为程序化(期货/期货期权)组年度亚军颁奖。国际金融报副总编辑许凯、大河财立方总经理张曦、兴业银行总行期货金融处处长杨家财为程序化(期货/期货期权)组年度季军颁奖。银河期货董事长钟诚、中粮期货总经理王庆、国投安信期货总经理刘若颜、东海期货总经理陈太康、西部期货总经理赵耀、金石期货总经理曹斌为程序化(期货/期货期权)组十强颁奖。中信信托上海财富管理中心总经理赵志敏,利得集团副总裁、CBO陈静怡,国信期货资产管理部总经理陈俊峰,罗素投资投资解决方案总监马昊天,嘉吉金属事业部杜彬彬为非程序化(期货/期货期权)组十强颁奖。首创京都期货副总经理许晴旺、新湖期货副总经理李强、兴业银期商品贸易有限公司总经理荀红军、宏源期货总经理助理王兴刚、东方海涛俱乐部创始人张海涛为ETF期权组十强颁奖。大连理工大学教授迟国泰、兴业银行大商所支行行长赵春菊、券业行家创始人宋懿明为最具成长力的私募管理人颁奖。期报投资董事长吴云峰为量化交易技术最佳服务创新奖获奖者颁奖。

《期货日报》社有限公司总经理助理王伟真为私募管理人技术服务引领奖获奖者颁奖

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