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五矿信托再度蝉联中国金融创新论坛两项大奖

2021-09-27  来源: 内蒙古金融网   浏览量:
2021 年 9 月 24 日,中国金融创新论坛暨中国金融创新成果发布会在北京举行,五矿信托获 2021 中国金融创新奖 " 十佳财富管理创新奖 " 和 " 十佳家族信托管理创新奖 " 两项大奖。

本网讯:2021 年 9 月 24 日,中国金融创新论坛暨中国金融创新成果发布会在北京举行,五矿信托获 2021 中国金融创新奖 " 十佳财富管理创新奖 " 和 " 十佳家族信托管理创新奖 " 两项大奖。


" 中国金融创新奖 " 由行业权威媒体《银行家》杂志发起,评选范围覆盖银行、信托、资管公司等业态,在金融业内具有广泛影响力,是衡量金融机构创新能力的重要奖项之一。


本届中国金融创新论坛由 " 中国金融创新成果线上发布会 " 与 " 顶尖金融机构代表闭门思辨会 " 两部分组成。五矿信托总经理王卓出席线上论坛并发表《数字化赋能资产管理、财富管理的理论与实践》主题演讲。


王卓表示," 数字化赋能是一个系统、复杂的迭代升级过程。在这个探索的过程中,以客户为中心、从业务出发、以场景化应用为先导应是数字化赋能的基本原则。五矿信托将找到优先级最高的数字化战略重点,协调各方资源实践创新行动,同时设立合理的指标评估绩效,从而进一步协调资源,推动创新行动由点到面的扩张,是我们认为比较可行的路径。未来,我们将通过全面开展 IT 治理、风控运营、财富管理等七大领域的建设,努力实现公司的全面数字化转型。"


《银行家》以 " 财富管理与共同富裕的创新探讨 " 为议题,邀请来自银行、信托等金融机构代表,共同探讨金融转型的热点问题,在睿智思辨中洞见财富管理的未来。


五矿信托财富管理中心总经理何飞参与圆桌对话,针对 " 共同富裕 " 进行了深入的阐述:


" ‘共同富裕’要求财富管理机构须积极改善社会结构,由过去的财富人群‘金字塔’向以中等收入群体为主体的‘橄榄型’财富结构进行优化。从这个角度,信托财富管理可攻可守:一方面,在房住不炒和低利率背景下,加大权益类产品投资,有效提升中产阶级财产性收入。另一方面,通过科学的资产配置理念和大量投教内容的输出,保护好金融消费者权益,有效识别金融诈骗,降低因为风险错配带来的意外冲击,改变基金赚钱但基民不赚钱的情况。"


为此,五矿信托财富管理业务落地多项举措。何飞表示:" 第一,我们持续加大投研力量,借助 3S 体系完成战略性配置研判和战术引导,细化到择时和选品,深化陪伴式服务。第二,我们通过科技触达,拓宽服务边界,运用智能算法实现客户分群的精细化服务,匹配投资组合建议。第三、我们构建了全光谱产品货架,从单一品种到全市场主动管理,通过 FOF、组合投资,为客户实现财富增长。"


关于如何通过发挥制度优势和服务信托功能,助力共同富裕,何飞说," 我们作为财富管理机构,无论是过去传统的固定收益产品供给,还是当下对资产配置服务矩阵的打造,为的是让客户享受到更多财富增长的机会。信托制度还赋予了我们一些优势,能够创设如 ESG 框架下的慈善信托、年金信托、子女教育信托、医疗养老信托,通过家族信托等高阶财富管理形态,为客户在税务筹划实现安排。"


最后,何飞提出要实现机构间的深度合作," 信托机构并不是独立存在的财富管理机构,我们呼吁银行、证券、基金各类型金融机构加强合作,为打造综合金融服务平台和解决方案而不断探索。"(稿源:财见  责任编辑:宿波)


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