以数字化切入新需求 恒丰银行寻路供应链金融“新打法”

三脚架上的单反相机、收音麦克风、打光板都安排得恰到好处，在专业的设备下，主播热情洋溢地介绍服装产品。

“下面我们上链接！”主播刚讲解完，后台工作人员便将平台链接挂到网上。

这是记者6月末在常熟直播园区看到的一幕。江苏中服服装产业发展有限公司（以下简称“江苏中服”） 总经理陆峰介绍，每天大概有8000多位主播在常熟服装城来进行直播。

常熟服装城大多数的直播集中在下午到凌晨的这段时间里。往往那时，劳累了一天的人们卸下工作的担子，趁着在入睡前的时间刷刷手机进行购物。

常熟服装城是华东地区产业链最完整、交易规模最大的纺织服装基地，形成了交易规模超千亿的产业集群。随着网络直播火遍全国，传统的服装贸易也在直播中寻找新的销路。常熟服装城的线上销售额从2018年的不足500亿元，攀升至2022年的超过1000亿元。

正如传统的服装产业转型线上销售，银行在业务上的激烈竞争让他们在寻找新的业务出路。供应链金融业务，是恒丰银行在传统金融业务之外的新“打法”之一。

新业态的新需求

银行的传统业务竞争激烈，仅在常熟地区就有37家银行。

恒丰银行常熟支行行长朱克强坦言，当地三十几家银行现在竞争白热化。所以恒丰银行希望在线上业务方面进行突破，先向产品突破，然后联动延伸到系统对接。“线上业务是我们一个新的发展方向，特别是零售业务方面。”其表示。

在这个过程中，恒丰银行关注到常熟服装城的新变化。纺织服装产业为常熟的三大支柱产业之一，常熟服装城就是服装产业的代表之一。2016年以来，随着直播的兴起，直播电商、直播带货新业态也逐步在常熟服装城迎来井喷式发展。

江苏中服应运而生。成立于2018年1月24 日，注册资本2.5亿元，江苏中服旗下拥有云裳物流产业、云裳小镇产业、品牌运营中心、直播电商服务中心、跨境贸易服务中心、供应链公司等，致力于服务区域内的商户。

与其他产业不同，直播电商企业具有轻资产、高风险的特征，有直播电商企业负责人表示，“直播电商作为新兴业态，很难从银行传统信贷产品中获取融资资金。”

陆峰告诉记者，为旗下商户提供金融服务是其中一个重点的方向，恒丰银行与江苏中服的合作既包括对公司的金融支持，也有对中小商家的金融支持，现在正在尝试开展订单贷服务模式。

目前，恒丰银行苏州分行已首次给予中服产业提供了5000万元的流动资金贷款，用于其产业的升级改造；另一方面，正在与中服产业针对线上的金融服务平台搭建进行深度交流，争取能为其服务区域内的主播们提供更便捷的线上金融支持。

对于具体的线上金融支持，常熟直播电商服务中心主任刘亚表示，主播与服务中心签约以后，可以实时共享抖音、快手部分平台数据，通过对数据分析，服务中心可以帮助主播获得金融机构提供的供应链等方面的融资支持。

如今，中服产业旗下抖音产业带服务商体量居华东区第一，常熟直播电商服务中心旗下的抖音、快手服务商，聚焦常熟特色产业，优选全国各类目货品，为产地提供孵化小主播、拉升腰部主播、服务大主播的平台。

淘宝发布《常熟产业带电商发展报告》显示，在过去的五年中，常熟电商产业的规模经历了快速增长。线上销售额从2018年的不足500亿元，攀升至2022年的超过1000亿元，年平均增速超过20%。

陆峰说，未来希望江苏中服和恒丰银行在更高层次开展合作，江苏中服旗下的一些商家、主播，随着其个人资产以及线上交易规模的增长，也对金融服务有了更高的需求。并且，直播电商类别，对金融的一些业务的品种也提出了新的需求，希望双方共同推动直播生态产业业态良性发展。

老客户的“新业务”

产业链上下游连接着数以千万计的中小微企业，基于产业链的供应链金融逐渐成为银行服务中小微企业的重要抓手。

恒丰银行交易银行部供应链金融室副总经理曲启铭介绍，恒丰银行针对传统授信模式下中小企业“准入难、担保难、审批难”等问题，围绕建筑领域、工程机械、新能源等行业建立“链长制”服务模式，丰富线上供应链产品体系，构建完善应收、存货、预付等线上供应链产品体系，聚焦客户从采购、生产、销售、回款等各个阶段的需求，助力增强供应链韧性。

中亿丰建设集团（以下简称“中亿丰建设”）是恒丰银行的老客户，围绕这家公司的发展，银行也在逐渐开拓“新业务”。恒丰银行苏州分行行长助理王昊说，自2010年苏州分行成立起，就与中亿丰建设建立了授信合作关系，期间从未间断，伴随企业的发展壮大，苏州分行从最初的2500万元综合授信不断加额。

中亿丰建设是江苏建筑行业较早实现整体改制的民营企业，项目遍布全国，对建材、劳务等方面的年采购量超过200亿元，上游客户具有数量众多、区域分散、轻资产居多等特点。中亿丰建设的母公司中亿丰控股集团有限公司总裁曾成武介绍，目前与中亿丰建设有业务往来的企业有1万多家，而与该公司有供应链业务合作的金融机构也多达20多家。

目前，恒丰银行苏州分行为中亿丰建设授信总额度2亿元，业务合作产品包括传统信贷中的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。同时，现在双方从单一、简单的合作模式向网络应收贷等供应链产品延伸。截至2023年5月31日，恒丰银行苏州分行已对中亿丰建设累计投放网络应收贷4000万元、待投放网络应收贷3000万元，累计服务供应商6户，包括建材、劳务公司，均为小微企业。

江苏盛晖达建筑劳务有限公司（以下简称“盛晖达”）是中亿丰建设6家供应商之一，其负责人告诉记者，公司主要为中亿丰提供劳务为主，去年通过恒丰银行供应链金融业务，申请了网络应收贷 1000 万，“相比税贷或者信用贷，这个网络应收贷的申请流程更简便，虽然资金总额不是特别大，不过也很快缓解了公司的资金流动紧张问题”。

求解数字化

作为在当地深耕多年的企业家，曾成武评价说，苏州的金融机构很有创新的意识，中亿丰建设作为一家地方民企发展到现在，与当地非常好的金融生态环境密切相关。

苏州是长江三角洲城市群重要的中心城市之一，2022年，苏州市实现地区生产总值2.4万亿元，为全国前十大、江苏第一大经济体。苏州地区存、贷款增量均居江苏全省第一。

这也意味着当地金融机构要面对激烈的竞争。截至2023年3月末，苏州有6大行、12家股份行、7家城商行、5家农商行、20家外资行分行。

不仅是苏州当地金融提供充足服务，供应链金融在近年来广泛发展。2021年，原银保监会发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，强调要围绕产业链供应链核心企业，制定覆盖上下游小微企业的综合金融服务方案。

当时有银行业分析人士指出，供应链金融大有可为，供应链金融模式成为我国解决中小企业融资痛点难点的一大利器，相关产品和业务模式不断推陈出新，数字化将助力实现新突破。

常熟服装城直播电商新业态的兴起与传统企业产业链上下游所蕴藏的金融需求，也对银行的数字化服务提出了更高的要求。

面对同行的竞争业态，曲启铭表示，恒丰银行数字化供应链金融业务优势主要体现为业务数字化、线上化、智能化、自动化。恒丰银行通过数据交互与交叉验证，强化供应链上各参与方的数据互信，淡化链属中小企业信用，实现不断聚焦和下沉场景化金融服务。在业务实施过程中，恒丰银行制定“一行一人、一行一策”的行动方案，每家分行配置一名交易银行产品专家，在业务方案制定、系统搭建等方面全流程跟进。

据2022年年报显示，恒丰银行创新供应链金融服务模式，丰富线上供应链产品体系，上线“恒银E链”，助力中小企业解决供应链融资难题，重点支持建筑、医疗、农业、环保制造等行业，2022年线上供应链金融客户同比增长119.23%，融资金额同比增长247.85%。