科技:中国金融科技首股上市将现造富神化
2017-09-19 来源: 新闻晨报 浏览量:本网讯:在马云、马化腾、马明哲“三马”光环笼罩下,成立不到四年的众安保险要上市了,冲击中国金融科技第一股。
昨天,中国首家在线保险代理公司众安保险公布拟在港交所主板以每股53.7-59.7港元区间发行1.99亿股份,股票代码为(06060.HK)。如果以招股价格区间中位数56.7港元计算,众安保险此次在港募资约109亿港元,而市盈率达到了罕见的4750倍。
由于众安保险是科技金融股的领头羊,因此众安IPO对于接踵而来的金融科技企业上市热潮将有重要的标杆性。
个人股东将是最大受益者
据悉,众安此次发行95%为国际配售,5%为香港公开发售股份。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配售权获行使,发售股份将会占公司经扩大已发行股本约13.84%。公司于9月18日至9月21日公开招股,预期于9月28日上市,股份将按每手股数100股买卖。
从其招股资料披露的信息来看,过去三年,众安保险都实现了盈利,但今年一季度亏损达2.02亿元人民币,并预计今年全年都将重大亏损。其综合成本率较高,去年综合成本率达到104.7%,不过,已经呈现逐年下降态势。
众安保险成立于2013年,是内地首家拿到保险执照的互联网产险公司,其股东阵营汇集了蚂蚁金服、腾讯和平安集团,其中蚂蚁金服占股16%,腾讯占股12.1%,平安持有公司12.1%的股份。
除了三马,个人股东将是此次IPO最大的受益者,众安上市将造就一批千万、亿万富翁。根据众安在线的员工持股计划,一名普通合伙人和98名个人(一名董事以及7位高管、其余为公司员工)将持有公司6000万或4.836%的股份。相比于47.5元的发行价格,这些高管和员工的持股成本极低,仅为每股1.5元。根据持股数和发行价格计算,至少有5位人员仅员工激励的股份市值就过亿元。
众安保险上市后,一批金融科技公司或将陆续上市,因此,众安保险的估值和市场接受度将有重要的参考意义。正在积极筹备上市的公司包括了平安保险旗下的陆金所、阿里旗下的蚂蚁金服,这几家公司都对在港股上市存在兴趣。
概念股股价集体上涨
就在众安在香港IPO之时,孙正义旗下的软银加入成为基石投资者,显示其对金融科技领域的期待。
昨天,软银集团宣布,已同意以发行价收购该公司5%的股份,约合7200万股,收购价为每股53.70-59.7港元。如果以56.70港元的中间价格计算,这意味着软银集团所购众安股票的市值约为40.8亿港元,约合5.22亿美元。软银集团的投资约占目前该股上市股票数量的36%。
依据与众安(也称众安在线)的协议,软银集团可通过其全资拥有的子公司或附属公司(包括资产1000亿美元的软银愿景基金)展开股权收购,这在目前风险投资生态系统中尚属首例,有可能引发前所未有的资金收购狂潮。不过,软银集团的一位代表表示,不会透露该集团通过愿景基金购买了多少股票。
众安在线招股,股东及相关概念股股价集体上涨。其中,腾讯控股大涨2.125%,报收346元,创上市新高; 中国平安涨1.54%,报价62.85元;众安“影子股”百仕达控股涨逾9.55%,连续第四日大涨。
责任编辑:张旻
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