从新能源车险看财险经营模式变革

本网讯：新能源车的普及，给保险市场注入了新的发展动力，同时也使财险行业面临新能源车险开拓及经营发展难题。近日，德勤管理咨询中国联合《中国银行保险报》开展《从新能源车险看财险经营模式变革》课题研究，并发布报告，助力险企探寻财险经营模式发展路径。以下是报告核心发现。

一、中国新能源车迎来发展机遇

自新能源车发售以来，市场年销量一直呈现高速增长趋势，2015年至2022年期间年复合增长率达70%。根据国际能源署（IEA）预测，2030年中国轻型电动汽车渗透率将达到43%，这与政策支持、技术革新以及用户需求都密不可分。随着新能源车产销量的高速增长，以及配套设施的大量修建，传统车险逐渐无法满足新能源车主的保险需求，形成了区别于燃油车的巨大需求缺口，催生更加多元化的保险需求。

二、中国新能源车险的行业现状和趋势

1.新能源车险保费保持高速增长态势

近年来，我国车险行业一直呈现明显的龙头企业效应，市场份额有60%以上集中在人保财险、平安产险和太保产险等头部财险公司，而这3家公司近日公布的2022年经营状况数据显示，新能源车的承保车辆以及总保费规模均呈现高速增长态势。

2.新能源车险的经营痛点和挑战

2.1 新能源车险高出险率、高赔付使得财险公司承保经营亏损

高出险率的诱因，除了最为人熟知的“三电”系统安全问题，还来源于智能系统的不稳定以及用户驾驶行为问题，且新能源车主年轻化趋势明显，整体驾驶经验不足，易偏重驾驶体验，忽视行车安全；同时，新能源车的营运车辆占比高，使得日均行车时长及行驶里程、路况不确定性较高。而新能源车更为高昂的案均赔款，则主要在于维修费用：一是在于电动车检修所耗时长显著高于传统燃油车；二是在于电动车零件更换价格极高，比如新能源车因制造设计问题，极小损耗也可能导致对整个电池组进行更替，维修价格甚至超过整车新车售价。

2.2 新能源车不断“推陈出新”带来风险的变化，使得财险公司难以及时准确估算风险成本

每年都有大量新能源车新兴技术及品牌涌入市场，一方面，保险公司技术人员因专业限制，难以对新兴技术做出及时响应；另一方面，新车型上市时间较短、数据积累不足，使保险公司分析定价因子时缺乏数据支撑，显著提高了财险公司针对各车型及时准确估算风险成本的难度。

2.3 数据围墙使得险企、车企、大数据监测平台难以达成全面合作

有保险资质与运营能力的险企没有足量数据，而拥有数据的车企与大数据监控平台则不具备保险资质和运营能力，三方深陷数据围墙，难以达成全面合作。

2.4 在消费群体年轻化及汽车智能化的趋势下，保险公司需要改变传统的销售渠道和费用模式

随着新能源车消费群体的年轻化和汽车的智能化，电子渠道销量已开始每年成倍增长，常见于续保、附加险购买和理赔办理等情景。

2.5 中小公司竞争压力加大，头部险企新能源车险渗透率提升。

中小险企面临两难局面：一方面无法忽视新能源车险潜在市场，换道超车机遇在望；另一方面难以回避新能源车险出险、赔付“双高”现状，相较于龙头企业，其风险定价、产品创新与服务能力不占优势，将面临较大的承保亏损压力。同时，新能源车企也对车险行业虎视眈眈，充足的内部数据以及对汽车风险更好了解，无异于是对中小险企的又一巨大压力。

3.传统车向新能源车切换带来的车险趋势变化

3.1 政策出台为行业带来增量发展

为实现“双碳”目标，政府及行业协会先后推出了众多支持新能源车产业发展的政策措施，包括取消车辆购置税、出台新能源车险专属条款和设置专属基准保费等。而这些激励措施也收益明显，使得新能源车主的购车用车以及保险成本下降的同时提升了保障服务，对于新能源车销量增长起到了促进作用。

3.2 加速保险与科技的融合，智能汽车重新定义车险

新能源车电气特征使其成为汽车智能化落地的最佳载体，车主的驾驶数据将成为提供给车主个性化的车险产品的重要依据，相关企业还创建了专属于新能源车的智能化保险定价风控模型，缓解了赔付率差异性问题。

除此之外，保险科技公司作为第三方科技公司，也是实现车企、保险公司与大数据平台串联合作的重要途径。保险科技公司可以为新能源车企提供包括移动交易系统、一键续保和理赔等车险服务，以及车险理赔绿通与客服服务等各项增值服务等。

3.3 销售渠道线上化程度加深

随着车险综改降费深化，专属条款将进一步限制新能源车险附加费用率的上限，未来车险自主定价将逐步放开，渠道费用端可能进一步压降，车险代理人积极性减弱，直销与网销占比显著提升。

3.4 整车厂话语权增强，加速布局保险业

相较于传统保险公司以及传统车企，拥有整车开发权限以及智能化监控权限的新能源车企天然占据更多数据优势及掌控力。越来越多的新能源车企选择了利用自身优势，加速布局保险行业，力求实现自闭环。

3.5 保险融入车生态，成为汽车生态服务的入口

新能源车智能化的加强将助力于车生态的建立与完善。车生态除了最基础的日常使用与养护外，必不可少也包括车险的购买与后续保修理赔等服务。如果将保险纳入新能源车生态圈，并与后续服务深入串联绑定，将极大提升用户体验感，实现便捷化一站式服务，提高客户黏性。

三、新能源车险生态创新案例

1.海外市场的前沿经验——特斯拉保险

为应对因新能源车高保费所带来的不利销售局面，特斯拉的自营保险产品于2019年在加州启动，截至2023年5月，已覆盖美国12个州。特斯拉保险的核心优势在于特有的安全评分模型，可以利用车主驾驶行为数据做风险筛选和定价，通过给驾驶行为良好的车主提供更多的保费优惠，吸引并留存优质车主，形成正反馈循环。同时，这一互动机制也可以对驾驶习惯进行教育纠正，引导车主为了更低保费而满足安全驾驶标准，极大降低出险频率。

通过自创安全评分模型控制成本与风险、利用自身数据优势以及便捷的一站式线上服务，特斯拉保险成功将售后市场整合成闭环生态。从购买新车开始，车主通过线上渠道即可完成传统车险繁杂的全流程，同时可选择新车险产品和其他增值服务，形成完整生态，不断内部循环并优化迭代。

2.中国新能源车生态案例

新能源车险广阔的市场前景，吸引着各方资本加速进场。一汽集团控股鑫安保险，比亚迪收购易安财险，新能源车企纷纷进军保险领域，或成立保险经纪公司，或通过控股实现对于保险公司的掌控权。于车企而言，车辆交付仅是车企创造价值的起点，它们将以车险为突破口，开拓更多车后生态、车主权益等服务体系，在投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景下逐渐渗透，与用户建立连接，重塑与用户的传统合作关系。

四、财险行业应对新能源车经营变革建议

1.积极利用数据和科技手段提供用车出行服务，践行风险减量、风险防范，降低出险频率、控制成本

区别于传统燃油车车险，新能源车险可在保障期间积极融入管控，更直观全面地分析驾驶行为，给予客户风险防范以及引导服务，且对于整车的零件状态拥有更加灵活和实时的掌控力，降低出险频率，实现成本控制。

保险公司、新能源车企和保险科技公司需加强合作，充分发挥企业科技创新主体作用，积极利用数据与科技手段减少行驶出行过程中交通事故发生频率，为社会带来真正的风险减量。

2.围绕新能源车生态，开发保险产品满足汽车生态链中的各类保险需求

车生态逐渐成为新能源车发展路上最具挑战性也最为有意义的一个战略方向，而车险作为一项贯穿车辆使用全周期的产品，是汽车生态的一个主要入口；不应只局限于传统的车险定位，需深度挖掘行业生态链中各方保险保障需求，发展更贴近车生态概念以及满足用户个性化需求的创新产品。

3.加强各方合作，创建共赢模式

完整车生态的建立关键在于各方机构的共同努力与资源整合，财险公司与各方企业各占优劣，因技术壁垒等缘故在优势合作层面具有极高难度。如何切实打破合作壁垒，建立多方合作，充分发挥各方独特优势并实现产业联动，也成为财险公司谋求发展的一个重点探索方向。

积极推动新能源车专属车险的新发展是时代为保险业提出的新要求，也是时代为保险业提供的新机遇。财险公司应当以车生态建设为导向，提高服务能力，拓展业务维度，积极进行产业优势整合，更好满足新时代消费者多样化、个性化的消费需求，实现自身长远发展。新能源车专属车险的发展完善不仅是新能源车产业高质量发展的内在要求，也是贯彻新发展理念、着力推进高质量发展、推动构建新发展格局、实施供给侧结构性改革的必然要求。

（稿源：中国银行业保险 责任编辑：张旻）