“平台+品牌”境外发债助力实体企业融资

    本网讯：特约通讯员温晨华报道：十九大报告提出“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”的指导方针，为现代金融指明了发展道路。多年来，兴业银行秉持“真诚服务，相伴成长”的核心理念，扎根实体，共同兴业，在致力于满足实体企业多元化金融服务需求的历史进程中，发展成为涵盖银行、证券、信托、租赁、基金、期货、消费金融、资产管理、互联网金融等在内的现代综合金融服务集团。
    随着市场经济开放程度的不断扩大，金融脱媒和多元化融资已是大势所趋，非金融企业债务融资工具作为直接融资的重要组成部分，已成为多元化融资的重要平台。兴业银行呼和浩特分行作为兴业银行在内蒙古自治区设立的管辖行，自2015年承销债务融资工具业务以来，发挥集团服务品牌优势，已累计承销221.16亿元，承销规模在2016、2017连续两年位居全区金融同业领先位置。
    境内企业发行海外债券有助于拓宽企业融资渠道、补充中长期资金、降低整体融资成本以及打响美债市场知名度。香港作为“一带一路”的“超级联系人”和国际金融中心，是中资外债发行与流通的主要场所之一。兴业银行香港分行于2013年设立，其国际金融互联互通的桥梁和纽带作用逐步显现，海外发行经验丰富。近半年来, 香港分行已成功协助18家客户落地23笔承销项目，参与承销项目总金额逾120亿美元。据彭博数据显示，截至2017年9月末，兴业银行香港分行在亚洲（除日本）地区G3货币债券发行的承销商排行榜上位列第28位；在香港中资股份制银行中，成功落地项目实际承销金额排名第二，且业绩保持快速增长。
    2017年，鉴于境内资本市场“融资难、融资贵”和助力企业一带一路“走出去，引进来”的迫切需要，兴业银行呼和浩特分行联动兴业银行香港分行开展了境外发债业务。于2017年9月6日，兴业银行呼和浩特分行联合内蒙古自治区金融办、国资委、发改委、兴业银行总行、兴业银行香港分行、北京穆迪等相关领导和专家以及邀请区内40多家上市公司及重点企业成功举办了全区首届境外发债专题研讨会。2017年12月4日，助力内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（以下简称“高路公司”）于新加坡交易所成功发行了全区首笔4亿美元高级无抵押债券。本次美元债券由高路公司直接发行，于2020年底到期，债券利率为4.375%，募集资金主要用于高路公司建设的高速公路项目，助力内蒙古“一路一带”国际化建设。
    砥砺奋进，共兴未来。站在新的时期与历史起点上，兴业银行呼和浩特分行将以“合规致胜、专业致胜、效率致胜”为基础，以“境内+境外”、“商行+投行”、“股权+债权”、“融资+融智”为举措，助力区内实体企业“走出去”行稳致远，“引进来”做大做强。（责任编辑/凤鹰）