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打造行业首个理财师节,恒天财富持续引领行业发展

2020-05-19  来源: 北国网   浏览量:
2020年5月19日,以“向心而行·共领未来”为主题的恒天财富第三届理财师节终于要在直播间与大家云端相约、再续荣光!如大家所知,恒天财富理财师节是业内首个专为理财师打造的节日,也是业内颇具影响力的理财师盛会。

本网讯:2020年5月19日,以“向心而行·共领未来”为主题的恒天财富第三届理财师节终于要在直播间与大家云端相约、再续荣光!如大家所知,恒天财富理财师节是业内首个专为理财师打造的节日,也是业内颇具影响力的理财师盛会。届时,来自国内外财富管理行业的权威专家、知名学者,海内外投资策略的领军人物与恒天财富4000余名理财师一起,共同探讨财富管理未来发展和理财师制胜之道。


躬身入局云理财 率先打造管家级财富管理服务


2020年初,突如其来的特殊时期全面加快了各行业线上化步伐,也催生出多个个性化投资理财需求。不仅让高净值人士对自己的资产管理、投资模式进行了重新审视,也给理财师的综合素质、职业技能提出了更多新挑战,也加速了云理财时代的到来。


恒天财富表示,特殊时期,公司积极主动把握云理财时代机遇。不断提升线上服务能力,平稳有序开展各项工作:全面开启线上化工作模式,实现了大部分产品的电子合同签约功能;升级恒天财富APP,方便客户在线查看产品持仓、预约在线产品、实现流程交易;开辟客户金融服务的绿色通道;启幕十二周年线上司庆活动……


理财师是高净值人群重要的财富守护者,也是助力行业发展的核心力量之一,其重要性不言而喻。抗“疫”期间,恒天财富全国各城市4000余名理财师也纷纷投身云理财,为被迫居家的客户们持续提供了高效、专业、贴心、周到的线上化财富管理服务。


随着行业的不断发展,理财师的角色定位也在不断演变,过去的理财师背靠“刚兑产品”,更多充当高级产品销售的角色。现如今,随着市场环境和监管环境的变化,对理财师的专业度和职业素养也提出了更高的要求——要能够为客户制定全生命周期资产配置的一揽子财富管理方案,要能够提供管家级的量身定做、私人专属、高附加值立体化的财富管理服务。


云理财时代,实现在线式管家级财富管理服务,已成为恒天财富新的目标、新的梦想。在恒天财富看来,专业的“私人财富管家”不可或缺,能提供专业、私密、定制、立体化的管家级财富管理服务才是从业机构未来的核心竞争力,能提供管家级服务的理财师和机构的价值正日益凸显。


在今年的理财师节,将更聚焦宏观经济趋势和市场投资机会,着眼当前资管策略和产品布局,传递最先进的理财师价值观,提升理财师视野,助力理财师有效、精准把握云理财机遇,成为可以实实在在解决用户痛点和需求的专业的“私人财富管家”!


开创行业先河,输出精英人才,服务赢战未来

(责任编辑:张旻)


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