消费金融业务里不容忽视的企业风险

本网讯：消费金融业务以个人借贷者为目标客户，但合作企业（场景方）风险常常被从业人员忽视，大量消费金融机构因此付出了惨痛的代价。

据媒体报道，破产风波中的华尔街英语有 6500 多名学员维权总额逾 5.2 亿，一半学员涉及分期贷款。

这是继租房分期、医美分期之后，又一次因合作企业出现风险，引发消费金融业务的严重问题。

通过场景方合作获客，在消费金融业务中越来越常见。场景方合作企业的风险并非无法避免，或者说通过预防措施可以有效降低风险损失。

据冰鉴科技研究院了解，华尔街英语在出问题前就已经发生了很多司法纠纷，如果消费金融机构能及时了解该企业相关信息，并进一步评估风险，或可防患于未然。

在互联网流量成本越来越贵的当下，消费金融机构期望与有场景的企业合作，以开拓增量市场。但忽视合作企业风险，这种业务模式就成为了双刃剑。

一、被低估的企业风险

消费金融机构的风控人员过度关注申请人的风险，特别是欺诈风险。在做个人信贷风险评估时，大数据风控模型充分发挥了作用。

但是，对企业的综合风险却缺少系统性评估，特别是企业的经营风险、政策风险、欺诈风险等，并未受到消费金融风险管理人员的重视。

然而企业风险比个人风险造成的损失更大，涉众更广泛，后果更严重。

蛋壳公寓出事前，管理房源四十多万套，华尔街英语学费超过 12 亿，分期贷款近一半。根据 QQ 音乐披露，截至 2020 年末，已有 14.7 万人结清租金贷，已结清贷款金额 14 亿元，结清金额占比 93%。由此计算，微众银行踩雷蛋壳公寓高达 15 亿元。

个人客户主要是欺诈风险以及还款能力不足带来的逾期风险，其他极端情况发生概率较小。

但是企业风险点多，防不胜防。企业可能因为（宏观经济）环境变化、竞争加剧、政策影响、司法诉讼、财务造假导致被罚、经营不善、对外担保、实控人其他司法纠纷等多方面原因被迫停止经营，且这些风险累计发生的频率较高。

正因为如此，我国的中小微企业平均寿命不过 3 年。消费金融机构与企业合作，不要抱有侥幸心理，应正视企业风险造成的连带损失。

二、为什么消费金融机构频频踩雷？

消费金融机构频频踩雷场景分期业务，背后是业务定位限制、人才招聘不足、贷后监督缺失等因素，具体分为：

1、企业风险控制经验不足

消费金融机构的负责人一般拥有丰富的个人风险评估经验，对大数据风险评估模型研究特别透彻，对企业风险评估常常依据个人风险评估经验来考察企业风险，缺乏完善的风险评估体系，导致对企业风险预估不足。

2、贷中、贷后关注度不够

企业风险不是发生在签订合作协议时，更多的发生在合作一段时间后，这与个人风险完全不同。

绝大部分个人贷款人随着工作经验积累，收入越来越高，还款能力不断增强，因此，对个人客户的风险评估，主要关注欺诈风险以及拒绝还款风险，即重点关注贷前风险控制。

而传统的企业风险评估需要线下调研，人力成本、时间成本等费用较高，且很多内部资料很难获得，风险评估不到位。

再加上企业并非是贷款申请人，业务合作后，消费金融机构对其关注度不高，在合作方出现经营风险时反应迟钝。

但很多时候，企业在合作前经营稳健、信誉良好，随着业务规模扩大，竞争加剧、企业经营管理没跟上，或者因为政策原因，均可能导致企业经营不善，出现风险。消费金融机构踩雷也就在所难免。

3、业务定位限制

主要有两方面原因：

其一，消费金融公司定位个人消费贷，不允许开展企业贷，企业风险控制人才不足。

消费金融公司是指经银保监会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

消费金融公司开展企业贷款，属于超范围经营，违反监管政策，由此导致消费金融机构在企业风险控制方面的人才招聘较少，招聘动力不足。

其二，企业信贷和个人信贷分别经营，独立核算、独立考核，导致彼此无沟通无交流。

持牌消费金融公司之外的金融机构或者助贷机构，也设有企业信贷部门，但是，与个人消费信贷部门分开经营，独立合算，独立风控，自负盈亏，相互之间并无交集。这导致个人消费信贷部门很难借鉴企业信贷部门的风控成果。

4、企业风控所需信息难以获取

消费金融机构主营个人信贷，对企业风控投入不足，无论是人员投入还是研发资金投入，都不足以获取足够的企业信息以达成风控目标。

最终的结果是不知道合作企业的风险在哪里，不知道什么时候可能会发生风险，也不知道什么时候该停止业务合作。

三、对消费金融机构的建议

对于消费金融机构来说，如果认为企业风险评估投入产出不成正比，又担心受到合作企业牵连，建议退出有场景消费金融业务，与纯导流机构合作，经营无特定场景的现金贷业务。

如果还想继续经营有场景的消费分期业务，在降低风险方面，建议做好如下几点：

1、加强与第三方智能风控评估企业深度合作，特别是兼营个人风险评估和企业风险评估的机构，充分利用后者的综合经验对潜在合作企业进行全方位的风险评估。

2、定期评估合作企业风险，而不是一次性风控。节约了定期的风险评估成本，往往带来更大的风险。因此，建议消费金融机构对合作企业建立定期评估考核机制。

据冰鉴科技企业风险评估负责人介绍，企业出风险的原因众多，常见的风险包括竞争加剧导致的利润下滑、监管政策导致的业务中止、赊销过多导致的财务困境、负面舆情导致业务收入大幅下降、业务不规范导致的行政处罚、对外担保导致的司法诉讼等等，这些风险往往很难一次性把控，需要不断定期评估才能及时发现，建议消费金融机构每季度对合作机构进行风险评估，对于一些重要的合作客户，考核频次还要进一步增加。如果自身风控经验有限，或者认为线下尽调人力成本太贵，可以与冰鉴科技这样的第三方智能风控企业合作，深度了解企业风险情况。

以华尔街英语为例：通过企业风险综合评估，其经营状况得分仅 41 分（满分 100 分），这说明该企业整体经营状况很差，存在较大经营风险。

3、在财力允许的情况下，建议消费金融机构适当增加企业风控人员招聘，并加强个人消费信贷部门与企业风控部门合作，定期沟通，对合作企业防患于未然。