包头市分行白云路支行成功销售百万基金

本网讯：邮储银行包头市分行一直以来始终秉承“客户是业务发展之源”的展业理念，强化客户管理，实施财富资配体验活动、深挖客户需求点，推行多维度资产检视工作，通过纵横交错网格式财富管理模式，将客户牢牢把握在手中。近日，白云路支行理财经理贾丽娜成功斩获国联安鸿利765万元、华安安盛灵活配置600万元，营销工作取得了突破性成效。

在日常工作中，白云路支行理财经理贾丽娜有着自己独特的工作方法。一是双向管理拓展，投资教育奠基。施行定向客户分层、筛选产品分类双向模式开展营销工作，每日在客户微信群中传导最新市场信息、解读前端资讯、普及金融知识点来开展客户投资教育工作，同步推送各种类理财主推产品，逐步形成投资教育引导与综合产品打包相结合的销售体系。二是紧盯财私客户，资配锁定胜局。针对处于“顶峰”层级的高净客户，充分利用CRM、资配管理两大系统，全方位进行资产检视及追踪，时刻关注所持产品波动变化，本着“产品缺失添产品，额度不足提额度”的配置原则，及时进行调仓，保障投资风险可控和综合收益维稳增值。三是掌握有效信息，信任助力展业。每一次的客户接触，都要通过KYC进行有效信息收集，不断完善信息库，以便从中找寻客户触点，发掘现实需求及展业突破口。做实、做细各项日常工作也为贾丽娜营销工作的成功开展奠定了良好的基础。

在本次营销工作中，贾丽娜敏锐的抓住了客户“财富增值”的投资需求，将市场波动设定为关注点，着重收集与之相关的财经资讯，结合投资市场趋势分析，帮助客户调整投资策略，排除困扰，打开了营销第一道门--信任。在当前市场环境下，债券“小牛”趋势仍在延续，结合产品灵活性、基金经理运作业绩优异等特点，运用营销工具展示说明，通过配置实例演算解析，明确了资产配置为王、长期投资、产品组合才是主流的投资策略，获得客户认可，从而促成了百万基金大单的诞生。

未来，邮储银行包头市分行将不断学习贾丽娜同志的先进经验，继续秉承“客户至上、服务第一”的理念，不断提升员工自身的服务水平和专业能力，为广大客户提供更加优质、高效的金融服务。

（稿源：邮储银行  责任编辑：张旻）